英國脫濾水器 光頭水歐公投造成投資情緒趨保守,且大型藥銷售欠佳影響,NBI(那斯達克生技類股指數)6月回檔6.24%,但隨下半年新藥核准數量或購併活動逐漸回溫,生技修正後評價面更具吸引力,統計近10年NBI表現,顯示7月布局生技1年後,平均報酬漲幅1~2成,NBI為9.18%,MSCI醫療照護指數高達20.24%,顯示7月為布局生技基金最讚時點。

群益全球關鍵生技基金經理人沈宏達表示,從新藥核准數量來看,5月美國食藥局(FDA)共核准4項新藥,歐盟藥監單位EMA也核准2項新藥,今年新藥許可件數可望創新高;購併面從5月已熱絡啟動,大型公司透過購併尋求成長動能,有利資本市場恢復活絡、表現回穩;題材面美國芝加哥臨床腫瘤學會ASCO落幕,接下來重頭戲是10月登場的歐洲腫瘤學會年會,題材可望8月提前發酵,有利帶動生技下半年表現。



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日盛全球抗暖化基金經理人鄭慧文指出,醫療產業併購案件紛出,代表大型藥廠追求成長動能、完善產品線、增強競爭力三訴求,目前大型生技股本益比降至14.8倍,處歷史低檔,統計歷年來本益比20倍以下進場,1年正報酬機率達8成以上,2年、3年平均報酬率更是百分之百,生技基金可說是7月布局優選標的。

富蘭克林坦伯頓生技領航基金經理人依凡.麥可羅認為,現階段看好技術領先的美國生技企業,子領域偏好臨床價值高、醫療需求尚未被滿足的區塊,例如癌症及罕見疾病,因具有較佳的成長前景,且因為藥物替代選項較少,較不易受到藥價壓力的影響。

展望生技醫療產業後市;沈宏達強調,今年以來腫瘤、心血管、自體免疫等藥物市場成長快速,是相對看好的次領域,經過這波修正後,NBI生技指數本益比評價面更合理且具吸引力,中長線投資價值浮現。

(工商時報)





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